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Segunda-feira, 1º de Outubro de 2012 Em semana de agenda forte, incerteza com Espanha ainda pesa Por ROSA RISCALA* ... A CHINA, que confirmou contração da atividade em setembro, estará fora do mercado, nesta semana. Mas a agenda é forte e deve garantir volatilidade, com reuniões do BCE e do BOJ, Ata do FOMC, PAYROLL e BERNANKE, HOJE. AQUI, são destaques IPCA e PRODUÇÃO INDUSTRIAL. Quanto à ESPANHA, no centro das preocupações da crise, a MOODY´S (ainda) não rebaixou o rating e o país (ainda) não pediu ajuda.. A boa notícia é que MADRI já parece admitir que está sem saída, e uma definição pode estar próxima. ... No fim de semana, o governo do premiê Mariano RAJOY advertiu que os esforços para sanear o sistema bancário elevarão o déficit público, para 7,4% do PIB em 2013, e o endividamento, para 85,3% neste ano e 90,5% no ano que vem.. Também neste domingo, o BANCO POPULAR ESPAÑOL, a maior instituição listada em bolsa a fracassar nos testes de estresse, aprovou um plano de venda de 2,5 bilhões de euros em novas ações. ... O alerta de MADRI ocorre num momento de crescentes receios em relação à solvência das contas espanholas e graves dificuldades de financiamento, e, ao que tudo indica, tem o objetivo de conter os protestos contra a formalização do pedido de resgate financeiro - que pode representar maior austeridade fiscal. As manifestações se multiplicam na ZONA DO EURO, e neste final de semana tomaram as ruas da FRANÇA, ITÁLIA e PORTUGAL. ... Para a GRÉCIA, as notícias até que são positivas... se forem confirmadas informações de duas revistas alemães, assegurando que Atenas receberá sua próxima fatia de auxílio financeiro internacional, apesar dos problemas no orçamento e dos pequenos progressos nas reformas, porque a Zona do Euro não quer que o país deixe o bloco... Mas a ALEMANHA reiterou (domingo) que uma decisão ainda depende do relatório da TROICA. ... Na sexta-feira, as incertezas sobre a crise do EURO somaram-se aos indicadores ruins nos EUA para determinarem um pregão de perdas no último dia do mês e do 3T. O resultado melhor que o esperado dos testes de estresse dos BANCOS da ESPANHA não conseguiu prevalecer sobre as especulações de um DOWNGRADE do país. Caíram as bolsas em NY, enquanto a BOVESPA quase perdeu os 59 mil pontos (leia mais abaixo) ... Entre os indicadores, destacou-se, neste fim de semana, a divulgação dos índices PMI da CHINA, que, apesar de terem registrado leve melhora, confirmaram CONTRAÇÃO em setembro. A leitura final do HSBC ficou em 47,9, de 47,8 da preliminar e 47,6 em agosto, enquanto o índice oficial CFLP subiu para 49,8, de 49,2 em agosto. Ainda na noite de domingo, pesquisa TANKAN mostrou que a percepção das grandes empresas japonesas piorou para -3 no final de setembro, de -1 no trimestre encerrado em junho. ... Também a EUROPA começa a semana com a divulgação dos índices PMI da indústria na Alemanha e Zona do Euro. Para a reunião do BCE, quinta-feira, analistas esperam manutenção da taxa de juro em 0,75%, mas, com grande expectativa para a entrevista de DRAGHI, que pode falar sobre as dificuldades para a implementação das compras de bônus soberanos. No mesmo dia, o BOE decidirá sobre o juro inglês (0,50%) e sobre seu programa de compras de ativos, enquanto nos EUA sairá a ATA DO FOMC. bomdiamercado.com.br AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000- São Pa ulo -S P Central de A tendi mento 08 00 011 3000 ... O presidente do FED discursa sobre política monetária (13h30), num momento em que os mercados começam a duvidar dos efeitos do QE3 para ajudar na recuperação da economia dos EUA.. Outros quatro FED boys estão agendados para falar, nesta semana, dois deles, antes de BERNANKE: Charles EVANS (9h30) e John WILLIAMS (13h). Entre os indicadores, é bastante importante o ISM industrial de setembro, HOJE, às 11h. ... A reunião do BoJ, também aguardada pela expectativa de novos estímulos no JAPÃO, ocorre aos primeiros minutos da sexta-feira, dia do PAYROLL. O relatório do emprego norte-americano deve mobilizar os investidores durante toda a semana - depois de o FED ter condicionado medidas adicionais de incentivo à economia ao mercado de trabalho. Na véspera, a pesquisa ADP com a criação de vagas no setor privado já dará uma prévia. ... AQUI, a PRODUÇÃO INDUSTRIAL de agosto será divulgada na quinta-feira pelo IBGE e os indicadores antecedentes sugerem forte expansão no mês, segundo o Depto de Economia do BRADESCO.. Já o IPCA de setembro, na sexta-feira, ainda deverá indicar a pressão da alimentação. A AGENDA desta semana prevê, também, os indicadores industriais da CNI e dados dos automóveis da FENABRAVE e ANFAVEA, os números da ONS e o Índice de Commodities Brasil do BC. HOJE, o IPC-S de setembro abre o dia. As previsões são de 0,54%, segundo mediana do AE Projeções. À tarde (15h), a BALANÇA COMERCIAL deve mostrar no fechamento do mês superávit de US$ 2,600 bilhões. Fechou mal ... Ficou na esperança a possibilidade de a BOVESPA registrar, na última sexta-feira, um "embelezamento de carteiras", para a melhora do desempenho em setembro. Em apenas três minutos de pregão, o índice à vista já rompia os 60 mil pontos, para fechar em queda de 1,77%, aos 59.175,86 pontos, reduzindo os ganhos no mês a 3,71% (+4,27% no ano). Na mínima (-2,28%), a bolsa chegou a perder os 59 mil pontos, aos 58.864 pontos, traída pelos indicadores negativos nos EUA e as especulações de que a MOODY´S poderia rebaixar o rating da ESPANHA para grau especulativo. O volume foi de R$ 8,119 bilhões. ... Com um rali acumulado de mais de 7% até a semana retrasada, o mercado parece ter ficado vulnerável à pressão vendedora, com as ameaças de agravamento da CRISE européia. Citado no AE Broadcast pela jornalista Alessandra Taraborelli, um operador observou que, diante das incertezas que rondam o cenário global, os estrangeiros têm procurado lucros de curto prazo... "Os investidores não querem mais esperar para ampliar os ganhos. A máxima agora é: melhor um pouco no bolso do que prejuízo." ... Porta de saída do capital externo, as BLUE CHIPS passaram por forte correção, antes do final de semana, perdendo a chance de acompanhar o otimismo (cauteloso) das commodities. PETROBRAS PN caiu 1,50% (R$ 22,37) e PETRO ON, -1,19% (R$ 23,30).. A força das vendas não poupou, especialmente, as ações da OGX (-4,21%, a R$ 6,15), enquanto o PETRÓLEO se garantia em alta, de carona na arrancada de mais de 6% dos preços da gasolina. Na NYMEX, o WTI para (novembro) subiu 0,37%, a US$ 92,19, e na ICE o BRENT avançou 0,34%, a US$ 112,39. Apesar das perdas em setembro (-4,4%), o WTI acumulou ganhos trimestrais expressivos, de 8,5%, o maior desde o 4T de 2011. ... Também os METAIS básicos fecharam no azul, embora tenham neutralizado parte dos ganhos perto do fechamento, temendo pelo downgrade da ESPANHA e se protegendo antes do feriado de uma semana na CHINA.. Em Londres, o cobre de três meses ganhou 0,40%, a US$ 8.205 a tonelada. Já o alumínio subiu 0,10%, a US$ 2.111... Na COMEX, o OURO perdeu 0,37%, a US$ 1.773,90 a onça-troy, mas acumulou alta de 5% no mês. ... AQUI, no alvo das vendas dos estrangeiros, a VALE foi na contramão dos metais, com AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000- São Pa ulo -S P Central de A tendi mento 08 00 011 3000 baixa de 1,62% da PNA (R$ 35,27) e de -1,06% da ON (R$ 36,49). Entre os bancos, a notícia de que o BB (-3,88%) deve anunciar nova rodada de redução das tarifas induziu o setor financeiro a um ajuste expressivo. O movimento não poupou BRADESCO (-1,75%), ITAÚ UNIBANCO PN (-2,89%) e SANTANDER units (-2,95%). Segundo anotou Leandro Modé, Estado de sábado, os maiores bancos brasileiros perderam quase R$ 35 bilhões em valor de mercado na semana passada, com as pressões de Brasília sobre o mercado. ...No cenário global, além da indefinição para a dívida da ESPANHA, repercutiram mal os indicadores divulgados nos EUA. O PMI industrial de CHICAGO registrou contração em setembro (49,7), pela primeira vez em três anos, surpreendendo as estimativas (52,5). Os gastos dos consumidores (+0,5%), que respondem por dois terços da economia americana, superaram a alta da renda pessoal (+0,1%), apontando riscos inflacionários. ... Sem ânimo, o DOW Jones fechou em baixa de 0,36%, para 13.437,13 pontos, embora tenha acumulado ganho de 2,6% em setembro (+4,3% no 3T).. Já o S&P-500 encerrou a sexta-feira em queda de 0,45%, a 1.440,67 pontos, mas com avanço de 2,4% no mês e alta trimestral de 5,8%, enquanto o NASDAQ (-0,65%, 3.116,23 pontos) ganhou 1,6% em setembro e 6,2% no trimestre. Por outro lado, o apelo dos TREASURIE se fortaleceu. ... Já sem segurança de que os últimos esforços do FED, do BCE e do BC chinês tenham sido suficientes para eliminar os riscos da crise, os investidores voltaram a buscar segurança nas últimas semanas. O juro da NOTE de dez anos fechou setembro com taxa de1,639% (de 1,643% na véspera) e também o DÓLAR atraiu compras de proteção. De nada adiantou o resultado dos testes de estresse de bancos espanhóis ter mostrado uma necessidade de capital menor que a estimada (53,75 bilhões de euros). O EURO voltou a cair, a US$ 1,2859, embora ainda tenha levado a melhor no acumulado do 3T (+1,5%). ... Só AQUI o DÓLAR não se altera, travado pelas investidas do governo para impulsionar as exportações. A moeda norte-americana fechou em baixa leve de 0,10%, a R$ 2,0290, com a PTAX que liquidará, HOJE, os contratos futuros para outubro a R$ 2,0306 (-0,02%). ... No DI, apesar do conservadorismo do Relatório Trimestral de Inflação do BC, o cenário externo roubou prêmio dos contratos e chegou a lançar dúvidas sobre o COPOM de outubro. A maior parte das apostas ainda indica SELIC inalterada no próximo mês, mas a piora lá fora aumenta a probabilidade de queda de 0,25 ponto, disse um operador ao jornalista Márcio Rodrigues (AE). Na sessão estendida, os JUROS futuros ampliaram as quedas, após o governo adiar parte do aumento da carga tributária para os fabricantes de cerveja. Fecharam nas mínimas os contratos para janeiro de 2013 (a 7,25%, de 7,28%), janeiro 2014 (a 7,68%, de 7,74%) e janeiro 2017 (a 9,05%, de 9,09%). Entre os longos, o DI com vencimento em janeiro de 2021 caiu para 9,71%, contra 9,76% na véspera. Em tempo... STJ derrubou, parcialmente, suspensão do TRF-RJ à TRANSOCEAN e a autorizou a prosseguir com as operações no País, exceto no campo de Frade/DJ... ... A PETROBRAS havia ingressado com um mandado de segurança na sexta-feira como terceiro prejudicado pela suspensão da liminar contra a TRANSOCEAN. PETROBRAS registrou produção média de petróleo e gás de 2.554.250 BOED no País e no exterior em agosto, com queda 0,40% sobre julho deste ano. ... Petrolífera informou novo recorde na entrega de gás na quinta-feira, com 96,1 milhões de m3, alcançado em razão de despacho do ONS para suprir termelétricas. ALSTOM fez acordo de 110 milhões de euros com a NEOENERGIA para o fornecimento de equipamentos à hidrelétrica do Baixo Iguaçu. AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000- São Pa ulo -S P Central de A tendi mento 08 00 011 3000 AGUASSANTA (Ometto) fará OPA para adquirir 35,29% da Costa Pinto e fechar o capital da companhia; a oferta é de R$ 4,30 por ação, em cinco parcelas anuais. LOCAMÉRICA pagará em 19/10 juros de R$ 0,059780013/ação. Ex hoje. LOCALIZA ajustou o valor de juros para R$ 0,075341448, pagamento em 14/11. Ex hoje. DAYCOVAL pagará em 15/10 juros de R$ 0,1216/ação e dividendos de R$ 0,07/ação. NEOENERGIA pagará até 31/12 juros de R$ 0,0078250372/ON. Ações ficam ex hoje. TELEFÓNICA iniciará IPO da O2 (Alemanha) para captar 10 bilhões de euros. BM&FBOVESPA iniciará hoje a negociação do contrato futuro S&P 500. AVISO IMPORTANTE. Bom Dia Mercado é um serviço produzido pela Mídia Briefing, em parceria comercial com a Agência Estado, EXCLUSIVAMENTE, para assinantes. O repasse do serviço para terceiros NÃO É PERMITIDO - assim como a sua reprodução ou republicação. 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